События разворачиваются во Франции, в небольшой горной деревушке, расположенной на границе с Испанией. Там живет юноша по имени Джо, который занимается тем, что пасет домашний скот местных жителей. До войны у него была вполне спокойная и беззаботная жизнь. Но с ее началом все изменилось. Отец ушел в Сопротивление, и подросток остался один на один со всеми трудностями жизни. Однажды в лесу он встретил человека.
Бенжамин, оказался скрывающимся от фашистов евреем, который помогает еврейским детям перебираться через границу в Испанию, спасая их таким образом от верной гибели. Однако сам Бенжамин пока не собирается переходить границу. Дело в том, что он ждет свою дочь Ани, которая должна здесь тоже появиться.
И теперь они с Джо разрабатывают план того, как переправить все детей через границу, а кроме того, как не попасть на глаза фашистам в ожидании появления Ани, а затем отравить Бенжамина с дочерью в Испанию.