Опытный детектив Бен Хейс, долгое время пытается выследить свирепого убийцу, который беспощадно убивает невинных людей. Погрузившись с головой в расследование, герой фильма «Чёрная беладонна» забывает обо всем на свете. Вскоре, его слишком усердные старания, оборачивают жуткими ночными кошмарами. Чтобы избавиться от кошмарных сновидений, Бен обращается к психотерапевту, специализирующейся на гипнозе. После нескольких сеансов становится очевидно, что кошмары полицейского, переплетаются с убийствами неуловимого маньяка...